--- title: "Usando o Kanban para organizar leads" url: https://ajuda.botconversa.com.br/aula/usando-o-kanban-para-organizar-leads section: "Organizando clientes" date_modified: 2026-09-06T18:35:20.325155+00:00 language: pt-BR --- # Usando o Kanban para organizar leads [Vídeo da aula](https://www.youtube.com/watch?v=0CaE2hEnfCY) **Tempo de leitura:** ~6 min**Para quem é:** Dono do negócio | Gestor | Marketing ## Resposta rápida O **Kanban** é um quadro com colunas onde você acompanha em que etapa cada cliente está — tipo um funil de vendas visual. Cada cliente vira um **cartão** que você move de coluna em coluna conforme ele avança. Você cria o quadro, organiza as colunas e arrasta os cartões manualmente ou deixa o robô movê-los sozinho. ## Antes de começar - Pense nas etapas do seu processo (ex.: novo lead → em negociação → fechado). Cada etapa vira uma coluna. ## O que é o Kanban O **Kanban** é um quadro dividido em colunas. Cada coluna é uma etapa do seu processo, e cada cliente aparece como um **cartão** que caminha da esquerda para a direita conforme avança. É a forma visual de responder à pergunta "em que pé está cada cliente?". No BotConversa, cada quadro é um funil. Você pode ter um para vendas, outro para suporte, e por aí vai. Você acessa pelo menu lateral, em **Kanban**. ## Passo a passo ### Passo 1: Crie um quadro 1. No menu lateral, clique em **Kanban**. 2. No seletor de quadro (canto superior esquerdo), clique em **Novo quadro**. 3. Dê um **Nome** ao quadro (ex.: "Funil de Vendas") e, se quiser, uma **Descrição**. 4. Clique em **Criar**. ![Janela de criar quadro do Kanban](https://lfdfrrdzcfagillurinx.supabase.co/storage/v1/object/public/article-images/05-organizando-clientes/usando-o-kanban-para-organizar-leads/passo-1.png) Janela de criar quadro do Kanban ### Passo 2: Organize as colunas (etapas) Cada coluna é uma etapa do funil. - Para **adicionar** uma coluna, clique no botão **+** à direita das colunas, digite o nome (até 25 caracteres) e confirme. - Para **renomear, reordenar cartões ou excluir** uma coluna, use o menu **⋮** no topo dela. Um bom funil de vendas pode ter colunas como: **Novo lead**, **Em contato**, **Negociando** e **Fechado**. ![Quadro com colunas e botao de adicionar coluna](https://lfdfrrdzcfagillurinx.supabase.co/storage/v1/object/public/article-images/05-organizando-clientes/usando-o-kanban-para-organizar-leads/passo-2.png) Quadro com colunas e botao de adicionar coluna ### Passo 3: Crie um cartão para cada cliente Cada cartão representa um cliente e sua solicitação. Existem **3 caminhos** para criar um cartão: **A. Pelo próprio quadro:** 1. Na coluna desejada, clique em **\+ Adicionar cartão**. 2. Em **Contato**, busque e selecione a pessoa (ou clique em **Novo contato** para cadastrar na hora). 3. Em **Descrição**, escreva o contexto (ex.: "Quer orçamento do plano X"). 4. Se quiser, atribua um **Administrador** (o atendente responsável). 5. Clique em **Adicionar**. **B. Pelo Cartão do Usuário** (no Inbox ou em Contatos): abra o contato → seção **Kanban** → **+** → escolha o quadro e a coluna. Cria o cartão sem sair da conversa. _(Disponível em contas com API Oficial.)_ **C. Por um fluxo (automático):** dentro de um fluxo, use o **bloco de Ação → Adicionar ao Kanban** para criar o cartão automaticamente. Ex.: quando o cliente clica em "Quero comprar", o fluxo cria um cartão na coluna "Negociando" sem ninguém mexer. ![Janela de adicionar cartao com selecao de contato](https://lfdfrrdzcfagillurinx.supabase.co/storage/v1/object/public/article-images/05-organizando-clientes/usando-o-kanban-para-organizar-leads/passo-3.png) Janela de adicionar cartao com selecao de contato ### Passo 4: Mova o cartão entre as etapas Conforme o cliente avança, mova o cartão para a próxima coluna: - Clique no cartão para abrir o painel e use o seletor **Coluna** para escolher a nova etapa, **ou** - **Arraste** o cartão direto de uma coluna para outra (drag-and-drop). - Você também pode **reordenar cartões dentro da mesma coluna** arrastando para cima/para baixo — útil para priorizar. A mudança é aplicada na hora. > **Sem limite de colunas:** o BotConversa não impõe um máximo de colunas por quadro. Mas evite passar de 7–8 — quadros muito largos ficam cansativos de navegar. **Filtro de atendente:** na barra superior do Kanban, há um filtro por atendente — ótimo para o gestor ver só os cartões do membro X em um único quadro. ### Passo 5: Arquive o cartão quando concluir Quando o atendimento termina, passe o mouse sobre o cartão, clique no menu **⋮** e em **Cartão de arquivo**. O cartão sai do quadro e vai para os **Itens arquivados** (de onde pode ser recuperado depois). Não existe excluir cartão direto do quadro — só arquivar. ## Automatize o quadro Você não precisa mover tudo na mão. Há duas formas de o quadro andar sozinho: - **Pelo fluxo:** dentro de um fluxo, um bloco de ação pode mover o contato para uma coluna automaticamente (ex.: quando o cliente confirma a compra, o cartão pula para "Fechado"). - **Pelas Regras do quadro:** clique na engrenagem **⚙** e abra **Regras** para definir automações no próprio quadro. ## Dicas - Comece simples: 3 ou 4 colunas já dão conta da maioria dos funis. Você ajusta depois. - Use a **busca** e os **filtros** na barra superior do Kanban para achar rapidamente o cartão de um cliente quando o quadro estiver cheio. - Ao excluir uma coluna, os cartões dela não somem: vão para os itens arquivados, e as automações passam a usar a primeira coluna. ## Casos de uso **Imobiliária:** cada interessado em um imóvel vira um cartão. As colunas são "Novo interessado", "Visita agendada", "Proposta" e "Fechado". O corretor move o cartão conforme conversa com o cliente e enxerga o funil inteiro de um relance. **Loja online:** o robô cria e move cartões automaticamente. Quem clica em "Quero comprar" entra na coluna "Negociando"; quem finaliza o pedido é movido para "Fechado" pelo fluxo, sem ninguém mexer na mão. ## Perguntas frequentes Qual a diferença entre o Kanban e o Inbox? O Inbox é onde você responde as conversas. O Kanban é onde você acompanha em que etapa cada cliente está. Eles se conectam: pelo cartão você consegue ir direto para a conversa do contato no Inbox. Posso ter mais de um quadro? Sim. Crie quantos quadros (funis) precisar — um para vendas, outro para suporte, outro para pós-venda. Você troca entre eles pelo seletor no canto superior esquerdo. Arquivar um cartão apaga o contato? Não. Arquivar só tira o cartão do quadro. O contato continua na sua base normalmente, com toda a ficha dele. Consigo recuperar um cartão arquivado? Sim. Os cartões arquivados ficam guardados em **Configurações (⚙) → Itens arquivados**, de onde você pode restaurá-los. A exclusão permanente é feita lá e é irreversível.