Tempo de leitura: ~5 minPara quem é: Agências | Quem opera várias companhias
A pergunta costuma vir como "como copio meu fluxo para a outra conta?", mas ela esconde duas necessidades bem diferentes — e a ferramenta errada dá um trabalho enorme depois.
Qual das duas formas eu devo usar?
O problema de copiar só o fluxo é que ele não anda sozinho. Um fluxo real usa campos personalizados, etiquetas e às vezes sequências. Se você levar apenas o desenho do fluxo para a companhia nova, ele chega apontando para coisas que não existem lá.
Modelos
Compartilhar fluxo
Serve para
Replicar sua base em outra companhia sua
Entregar um fluxo a outra pessoa
Leva junto
Fluxos, campos, etiquetas, sequências, campanhas e as dependências
O fluxo
Onde fica salvo
No seu perfil, acima das companhias
Link público
Quem consegue instalar
Você, nas suas companhias
Qualquer pessoa com o link
Se você é agência e configura clientes novos toda semana, Modelos é o caminho. Você monta a base uma vez e instala inteira a cada companhia nova, em vez de recriar campo por campo.
Como levar minha configuração para outra companhia?
Acesse Modelos no menu lateral e clique em Criar modelo.
Escolha a companhia-base — aquela de onde a configuração vai ser copiada.
Marque o que entra no pacote: fluxos, palavras-chave, campos, etiquetas, campanhas, sequências. As dependências entre os itens são vinculadas automaticamente.
Dê nome, descrição e uma imagem de capa ao modelo.
Para usar, abra a companhia de destino e instale o modelo.
Como o modelo fica salvo no seu perfil, e não dentro de uma companhia, ele fica disponível em todas as suas contas.